لقد مرت سبع سنوات منذ تايسي هوكان ، الذي شهد نهاية عصر الساموراي. كانت الحكومة الجديدة (حكومة ميجي) تروج لسياسة إثراء البلاد وتعزيز جيشها للحاق بالقوى الغربية. تخلى شيزوما أوريكاسا، وهو ساموراي سابق من عشيرة أيزو، عن سيفه، وأزال عقده العلوية، ويعمل كسائق عربة في طوكيو، لكنه لا يزال يحتفظ بمهارات السيف التي صدمت الجيش الحكومي خلال حرب بوشين. كان يبحث عن خطيبة صديقته، سومي كانوماتا، التي فقدت خلال حرب بوشين. الدليل الوحيد هو الأوريغامي الذي يصنعه سومي وشيزوما دائما... بالصدفة، تم الإشادة بشيزوما لقدرته على إحباط مؤامرة اغتيال من قبل مسؤول حكومي رفيع المستوى، تومومي إيواكورا، وأصبح عضوا في قسم الشرطة المنشأ حديثا. في نفس الوقت تقريبا، أصبح كيوشيرو شوراشين، المبارز الماهر ذو العين الواحدة، ضيفا على ياكوزا موريا غومي، الذين يقاتلون على الأراضي في طوكيو لغرض معين. كان موريا غومي متورطا في تهريب الأفيون بالشراكة مع التجار الأثرياء، ودفع الأرباح إلى العقل المدبر الذي كان يخطط لتمرد من أجل "إعادة عصر الساموراي". وكان نفس الشخص وراء الكواليس يحرك الخيوط في اغتيال إيواكورا. يسعى "شيزوما" لمؤامرة للإطاحة بالحكومة، ويعزز "كيوشيرو" موقعه في مجموعة "موريا" بثبات. إن دراما هذين الشخصين، اللتين في وضعين متعاكسين تماما، تتشابكان كما شاء القدر. لم يكن يعلم أن لقاء حزينا ومثيرا للسخرية وفراقا ينتظر شيزوما.