اكوتسو ماساتورا هو شيطان تسلل إلى مدرسة ثانوية في عالم البشر. هدفه هو العثور على مرشحين لمساعدة الجحيم في الحرب ضد أعدائهم الطبيعيين، ملائكة السماء. تم تخصيص مقعد بجوار ليلي أماني، وهي طالبة أخرى انتقلت إلى هنا منذ وقت ليس ببعيد، وتقع أكوتسو فريسة لجمالها وتقرر تجنيدها لقضيته. ولكن هناك ما هو أكثر في ليلي مما تراه العين، ولا يجد أكوتسو نفسه شريكًا في أحد الأعداء الذين من المفترض أن يهزمهم فحسب، بل ربما يكون قد طور مشاعر تجاهها أيضًا.