في فترة سينغوكو في اليابان، ولد هياكيمارو مشوهًا، دون ملامح وجه أو أعضاء داخلية. كان ذلك بسبب والده الذي عقد صفقة مع 12 شيطانًا مختومًا، مقابل أن يحكم الأرض ويزداد ثراءً وازدهارًا. في المقابل، وعد الشياطين بأي شيء يريدونه. بعد ولادة هياكيمارو، تخلى عنه والده وألقاه في نهر. لكن تم إنقاذه من قبل صانع أطراف خشبية، وقام بتربيته وتدريبه. في أحد الأيام، التقى هياكيمارو بـ دورورو، وهو صبي يتيم آخر، لكنه نشيط ومرح. فقررا معًا أن يصبحا شريكين، والذهاب في رحلة حول البلاد بحثًا عن الشياطين التي أخذت أجزاءً من جسد هياكيمارو.