في فترة الدول المتحاربة، التي امتدت من القرن الخامس إلى القرن الثالث قبل الميلاد، كانت الصين مقسمة إلى سبع ممالك متناحرة، هي: تشين، وتشاو، وهان، ووي، وتشو، وييان، وتشي. في مملكة تشين، نشأ شين، وهو يتيم حرب، في قرية صغيرة اسمها جوتا، مع زميله العبد وصديقه المقرب، بياو، الذي يتشارك معه الحلم بأن يصبحا جنرالين عظيمين. لكنهما اضطرا إلى التخلي عن بعضهما البعض فجأة، عندما تم تجنيد بياو للعمل في القصر الملكي من قبل أحد موظفي الملك. وفي يوم من الأيام، عاد بياو إلى شين، وهو نصف ميت، بمهمة ستقوده إلى لقاء مع ملك الصين الشاب، يينغ تشنغ، الذي يشبه بياو تمامًا. مما دفع شين إلى بذل قصارى جهده لحماية تشنغ وتحقيق حلمه في توحيد الصين.