تُنظم مملكة كليرود السحرية حدثًا سنويًا فريدًا، حيث تستدعي مئات الأبطال من عوالم أخرى للمشاركة في معركة ملحمية ضد الشرير المظلم وجيشه من الشياطين. ولكن، وبسبب خطأ غريب، يتم استدعاء بانازا، تاجرٌ بسيطٌ من العاصمة الملكية بالوما، بدلًا من أحد الأبطال الحقيقيين. لا يملك بانازا أي قدرات سحرية أو مهارات قتالية، بل إنّ إحصائياته ضعيفة للغاية. ونتيجةً لذلك، يرفضه الملك كبطل ويُرسله إلى أقصى حدود المملكة ليواجه مصيره. يبدو مستقبل بانازا قاتمًا، لكنّ كل شيء يتغير عندما يصل إلى المستوى الثاني، حيث يكتشف قدرات غش خارقة تُعطيه ميزةً هائلة في المعركة. فهل سينجح بانازا في استخدام هذه القدرات لإنقاد مملكة كليرود من الدمار؟